周三，美国软件巨头甲骨文(ORCL.US)股价暴涨近36%，创下自1992年以来最大单日涨幅，市值一度达到9330亿美元。此次飙升不仅令甲骨文跻身AI基础设施竞赛前列，更短暂让联合创始人拉里·埃里森超越特斯拉(TSLA.US)CEO埃隆·马斯克，成为全球首富。
据报道，ChatGPT母公司OpenAI已与甲骨文签署了一份为期五年的超级算力采购合同，总金额高达3000亿美元。这份交易需要4.5吉瓦的电力供应，相当于两座胡佛大坝的发电量或为约400万美国家庭提供用电，是全球历史上规模最大的云计算合同之一。
这一巨额协议彰显出全球人工智能产业对算力需求的持续飙升，也打消了市场对AI行业泡沫化的部分担忧。甲骨文还拥有英伟达(NVDA.US)和字节跳动旗下TikTok等重量级客户，其在AI基础设施领域的地位正在迅速提升。
截至8月31日的最新财季显示，甲骨文未来合同收入(RPO)增至4550亿美元，同比暴增四倍，并超过谷歌(GOOG.US,GOOGL.US)同期云业务积压订单的四倍。
首席执行官Safra Catz在财报会上表示，公司在该季度与三家客户签署了四份总额达数十亿美元的合同，并预计未来数月将与更多客户签约，RPO有望在短期内突破5000亿美元。
Catz预计，甲骨文的云基础设施部门本财年将增长77%至180亿美元，并在2029/30财年前实现1440亿美元年收入的长期目标，成为全球AI基础设施建设的重要推动者。
德意志银行分析师Brad Zelnick称：“我们都被震惊到了，这是计算行业发生‘地震级变革’的最佳证据。”
虽然甲骨文的盈利数据略低于市场预期，其云业务表现强劲。云基础设施收入增长55%至33亿美元，高于分析师预期的53%增幅；调整后每股收益为1.47美元，略低于市场平均预期的1.48美元；调整后总营收为149亿美元，同比增长12%，但略低于市场预期。
Catz指出，当前的高投入是长期战略的一部分，今年资本支出将达到350亿美元，远高于华尔街预期的260亿美元。由于扩建数据中心成本巨大，市场预计甲骨文的自由现金流将在本财年连续第二年为负。
为提升运营效率，公司也在内部广泛部署AI技术，并在过去数月进行了数百人规模的裁员。
甲骨文的强劲前景不仅提振自身股价，也带动AI产业链全面上涨。英伟达(NVDA.US)股价上涨3.85%，美股AI概念股同步反弹，CoreWeave(CRWV.US)涨16.88%，显示市场对AI算力投资的信心升温。
此外，上周博通(AVGO.US)也披露获得一笔重大AI客户订单，市场消息人士证实该客户为OpenAI。这表明全球AI巨头正在加速基础设施投资，形成持续资本支出潮。
此次大涨凸显甲骨文在AI基础设施赛道的战略转型成效。长期以来，甲骨文以数据库软件闻名，但近年来积极切入云计算领域，与亚马逊(AMZN.US)AWS、微软Azure及谷歌云展开正面竞争。
Catz强调：“未来几年，甲骨文云基础设施业务将以爆发式速度增长，我们已经签署并正在谈判的合同，将推动公司进入高速增长轨道。”
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